ПланФикс (planfix) wrote,
ПланФикс
planfix

Category:

Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе

UPDATE: Актуализированная версия этого кейса с живыми картинками опубликована в нашем новом блоге: Как настроить свою систему оплаты труда в ПланФиксе.

---
В Идеях ПланФикса периодически встречаются пожелания наших пользователей ввести тот или иной вариант учета оплаты труда. Выполнить все эти пожелания означало бы сделать из ПланФикса нагромождение полей, менюшечек и крыжиков, разобраться в которых мог бы только их создатель. А это совсем не то, чего хотят наши пользователи, да и мы сами.

К счастью, мы давно придумали и реализовали функционал «Аналитика», который отлично справляется в том числе и с такими задачами. С его помощью администратор аккаунта может настроить для своей компании нужную схему учета, без вмешательства программистов и потусторонних сил.

В этом примере я рассмотрю быструю настройку аналитики для относительно простого случая: для начисления зарплаты в компании принято использовать «ставку проекта», которая может отличаться для каждого из проектов. Ставка почасовая и не зависит от вида выполняемых работ и квалификации сотрудника.

Начнем с создания аналитики. Для этого заходим в раздел «Аналитика» (доступен только администратору аккаунта), выбираем или создаем нужную группу аналитик и создаем в ней новую аналитику «Почасовая оплата»:



Как видно из скриншота, в моей аналитике 3 реквизита: Дата, когда проводилась работа, Период времени, в течение которого она проводилась, и Ставка проекта. Я сам ввел названия этих полей и выбрал тип данных, которые будут в них вводиться.

Сразу после создания, моя аналитика становится доступной для всех сотрудников – теперь они могут вводить данные о затраченном времени в заданной мною форме.

Аналитика вводится в Действиях. Для тех, кто еще не знаком со структурой ПланФикса, вкратце скажу, что у нас используется 3-х уровневая иерархия:

  • Проект

  • Задача

  • Действие

Как и в большинстве других систем, в ПланФиксе задачи объединены в проект, а вот Действия это что-то новенькое – они служат для обмена информацией внутри задачи и для изменения ее состояния. Например, добавить комментарий к задаче – это действие, изменить дату дедлайна – действие, подключить или отключить исполнителя – тоже действие, ну и так далее. Лента действий дает четкое представление о том, что происходило с задачей от начала до завершения.

Так вот, аналитика тоже добавляется действием. Я захожу в нужную задачу, жму "Новое действие", в поле комментария описываю, что было сделано, а затем щелкаю на ссылку «Добавить» рядом со значком аналитики и выбираю из списка только что созданную мной аналитику «Почасовая оплата»:




Открываются три уже знакомые нам поля для ввода аналитики. Реквизиты «Дата» и «Время работы» заполняются по умолчанию текущими значениями, но я могу тут же изменить их на другие:



Реквизит «Ставка проекта» в этом примере я сделал обычным, со вводом значения вручную, но можно сделать и справочник «Ставки проектов» - это сэкономит сотрудникам время при вводе данных и уменьшит возможность ошибки.

Введенная аналитика хорошо видна в ленте действий по узнаваемой пиктограмме:



Клик на названии прикрепленной аналитики позволяет просмотреть ее тут же в развернутом виде:



Таким образом, каждый сотрудник в ходе работы над своими задачами вводит потраченное на них время. Но руководителю мало просто просматривать аналитики в ленте действий по задаче – нам же подавай отчеты :) ПланФикс помогает удовлетворить это законное желание.

В разделе «Отчеты» выбираем нужную или создаем новую группу отчетов, внутри группы жмем кнопку «Добавить новый отчет»:



Задаем название отчета и начинаем думать, какие же данные (столбцы) мы хотим в нем увидеть. Для отчета «Почасовая оплата» я добавил столбцы:

  • Проект

  • Задача

  • Сотрудник

  • Дата

  • Время

  • Ставка проекта

  • Сумма

Это не догма, вы можете ограничиться меньшим количеством или наоборот, добавить дополнительные столбцы.




Готовая форма отчета выглядит довольно навороченно, но в процессе добавления столбцов в основном все просто и понятно.

Последний столбец содержит простую формулу расчета суммы начисления сотруднику – время в часах умножается на ставку проекта. Для указания значений в формуле используются буквы, обозначающие заголовки столбцов (ну куда нам деться от привычек Excel :) ).

Настройка отчета производится один раз, в дальнейшем он просто запускается на исполнение. Но при необходимости в любой момент можно к нему вернуться и внести изменения.

Вот как выглядит результат выполнения созданного мной отчета:


Любую строчку тут же можно развернуть, нажав на треугольничек в ее начале - тогда откроется строка с текстом, который был введен в действии с аналитикой. В этой же строке под знаком # скрывается прямая ссылка на действие - если руководитель не согласен с введенными данными, их можно тут же отредактировать:


При просмотре отчета можно указывать различные параметры отбора и группировки данных:



Вот как выглядят те же данные при разных вариантах отбора:

С группировкой по проектам:



С группировкой по дням:



Другие варианты приводить не буду, думаю с ними все понятно.

Вот и все. Хочу отметить, что на создание этой аналитики и отчета по ней я потратил ровно 15 минут. Возможно, с первого раза у вас это получится медленнее, но в любом случае эта работа проводится один раз, а пользоваться аналитикой и отчетами будут сотрудники и руководители вашей компании долгие годы. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь :)

P.S. Под конец еще раз замечу – с помощью функционала «Аналитика» в ПланФиксе можно реализовывать далеко не только учет зарплаты или рабочего времени сотрудников. Учитывать можно что угодно, Вы ограничены только своей фантазией и реальными потребностями учета в Вашей компании.

P.P.S. Мы знаем, что еще надо улучшить в функционале аналитики, и будем делать это в дальнейшем. Но если вы хотите спросить или предложить что-то по этому поводу – с удовольствием выслушаем вас здесь или в Реформале ПланФикса.

Дмитрий Гончаренко
Директор по маркетингу
planfix.ru
Tags: planfix.ru, ПланФикс, аналитика, зарплата, оплата труда, отчеты
Subscribe

  • Блог переехал на новый адрес

    Друзья, с сегодняшнего дня блог ПланФикса переехал на новый адрес: blog.planfix.ru. Основная причина переезда — недоступность блога по…

  • Июньский релиз 2014: новый интерфейс работы с проектами

    Сегодня, пока Россия празднует свой день, мы провели очередное обновление ПланФикса. В этом релизе основная часть работ велась над “подводной…

  • Календарь платежей

    Сегодня я решил рассказать вам еще об одном примере использования кастомных полей, на этот раз в связке с отчетами. В лучших традициях…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 15 comments

  • Блог переехал на новый адрес

    Друзья, с сегодняшнего дня блог ПланФикса переехал на новый адрес: blog.planfix.ru. Основная причина переезда — недоступность блога по…

  • Июньский релиз 2014: новый интерфейс работы с проектами

    Сегодня, пока Россия празднует свой день, мы провели очередное обновление ПланФикса. В этом релизе основная часть работ велась над “подводной…

  • Календарь платежей

    Сегодня я решил рассказать вам еще об одном примере использования кастомных полей, на этот раз в связке с отчетами. В лучших традициях…